[에너지플랫폼뉴스 지앤이타임즈] 한국수력원자력이 만기 20년 이상 초장기채를 포함한 회사채를 11일 발행했다.

이번 발행만기는 3년물 700억원, 20년물 1700억원, 30년물 600억원으로 총 3000억원이고 20년물 이상 초장기채의 비중이 77%에 달한다.

한수원은 지난 8일 회사채 발행을 위한 공개경쟁입찰을 실시했고 높은 신용도를 바탕으로 보험사, 자산운용사, 연기금 등 기관투자자의 입찰을 이끌어냈다.

이에 총 7800억원의 수요를 확보한 한수원은, 금리가 한수원 유통물 대비 평균 7bp(-0.07%) 절감돼 약 24억원 규모의 조달비용을 절감했다.

이번 회사채 발행으로 조달된 금액은 신규원전 건설자금 등에 활용할 예정이다.

한수원은 AAA회사채 중 최초로 30년물을 발행하는 등 그동안 발전소의 내용연수에 맞추어 장기채 위주로 발행했다.이번에도 국제회계기준(IFRS) 변경을 앞둔 보험사들의 니즈를 파악하는 등 투자자를 적극적으로 모집한 결과 발행에 성공했다고 한수원은 전했다.